После той страшной ночи прошло около двух дней. Временное затишье вроде бы принесло немного покоя, но разве в этом городе может быть хоть что то спокойно? Стефан уходит вместе с Клаусом, жертвуя своей жизнью ради Деймона, которого укусил Тайлер Локвуд при обращении. Елене было немного стыдно за тот поцелуй, который она подарила Деймону при его смертной агонии. Только одной Гилберт известно, какие эмоции и чувства она испытывала при этом. Потеря Стефана сильно отразилась на юной девушке, кажется сломав её полностью, потому что краски жизни были стёрты с её лица. Елена осознавала, что не равнодушна к Деймону, но ужасная боль в груди заглушала эти чувства. Девушку теперь можно было видеть часто рыдающую в своей комнате, а улыбку её видели очень редко. Даже сама Елена не думала, что так отразиться на ней этот случай со Стефаном. В  то время как младший Сальваторе превращается в настоящего мясника, как и хотел Клаус. Дэймон всеми силами хочет спасти своего брата, но есть один способ спасти Стефана - это убить Клауса. Но как? Ведь он не уязвим. Ха, как бы ни так. Появляются два варианта. Первый - нужно оживить всех родственников Клауса, которых он убил. Они ведь все древние, значит нужно лишь вытащить у них из сердца кол, который был сделан из пепла белого дуба. И второй - Наложить на него обратно проклятье, но для этого нужен двойник Петровой. А двойник - Елена. Сальваторе старший не готов опять наступать на те же грабли и снова терять Гилберт.
У кого-то всё спокойно, у кого-то одни страсти, а Бонни Беннет пытается забыть всё как страшный сон. Однако странные ведения с яркими вспышками, где образ Клауса и Стефана, и крови...очень много крови, везде. Эти ведения не дают ей покоя с того момента, как ведьмы вынесли ей предупреждение. То ли это знак, то ли это предупреждение. Ведение? Это ждёт Мистик - Фоллс в будущем? Ведьма в замешательстве и решает всё разузнать, направляясь к ведьмам, однако ответы получить сложно и Бонни переживает самую страшную пытку за всю свою жизнь...
В городе начинают появляться новые лица. Теперь в городе каждый третий, то ли вампир, то ли оборотень. Все вперемешку и хуже чем было.  Каждый хочет убить Клауса, поэтому все снова рыщут в поисках Елены.. Но получится ли у них обратно наложить на Клауса проклятье? Останется ли жива Елена.. И спасут ли ребята Стефана?..